可以通过一些简单的改动达到（至少是部分达到）重型坦克的水平。“430U项目”导致了苏联坦克发展方向的改变，以重量将坦克分为中型和重型坦克的划分方式被淘汰。

1953-1955年间，新型中型坦克项目两次接受了苏军高层的评估，在这两次评估中都获得了积极评价。评估的结果是一纸批准新坦克立项的文件：苏联部长会议在1955年5月7日发布的第880-524号文件、运输与机械制造部部长于1955年5月13日签发的第0096部长令。

1956年，KB-60M设计局公布了“430项目”的正式设计方案。新型坦克在设计上有很多创新和改进之处：安装了马力更大的2冲程5缸5TD柴油机（A·D·查罗姆斯基博士领导设计）；安装了光学测距仪；夜视设备；带内部减震器的负重轮；涉水组件等。

1957年，3辆“430项目”原型车在马里舍夫工厂完成（根据苏联最高苏维埃1957年2月25日发布的第20号文件，75工厂被重新命名为马里舍夫工厂），1958年，这3辆原型车开始了一系列严酷的测试，测试显示新坦克具备良好的性能，特别是行走机构的设计尤为出色。

虽然“430项目”是一种全新设计的坦克，也完全符合军方提出的技术指标，但它仍然没有对T-54坦克的性能形成代差。考虑到当时T-54坦克的现代化改进已经在进行中，T-55坦克的批量生产已经箭在弦上，亚历山大·A·莫洛佐夫认为，将“430”项目投入量产没有意义。这不仅是因为它在技术上没有对T-54/55坦克形成绝对优势，而且由于“430项目”的各个系统都是全新设计的，与T-54/55坦克没有形成很好的零部件通用性，如果服役，将给陆军的训练、*作和后勤供应带来极大的不便。KB-60M设计局在没有任何上级特别指令的情况下主动放弃了“430项目”，转而投入到更新的中型坦克的先期研究工作中。

KB-60M设计局在“430项目”的基础上发展新一代中型坦克，后者保留了“430项目”的所有优点和长处，例如，紧凑布置的动力舱方案；已经发展的很完善并通过了大量测试的整套行走装置也被原封不动的保留下来。改动的地方是用700马力的5TDF发动机代替了“430项目”上的580马力发动机，并将坦克全重降至30.5吨（而不是“430项目”的36吨），这极大的提高了坦克的机动性能；为了增强火力，新坦克安装了115毫米的U-5TC坦克炮；在世界坦克发展史上，首次出现了完全实用化的自动装弹机，它的出现使坦克乘员组的人数右4人减少到3人，坦克战斗室的体积因此而大大缩小了。新型坦克还有其他许多技术创新，包括金属挂胶履带、车体高度降低76毫米、炮塔高度降低20毫米、车体宽度也减少了。

新型坦克的草案设计完成于1960年。苏军高层评估并通过了这个设计草案，苏联共产党中央委员会和苏联部长会议在1961年2月17日发布了第141-58号文件，批准由马里舍夫工厂制造新一代中型坦克。1961年，KB-60M坦克设计局正式将新型坦克项目命名为“432项目”，它的定案与草案相比已经有了很大不同，最大的差异体现在装甲防护方面，复合装甲作为一种全新概念首次出现在坦克建造中，“432项目”上的复合装甲由装甲钢、复合材料和特殊的防辐射材料构成。加强了的装甲防护带来了坦克重量的上升，实际车重达到了34吨，而不是草案设计时的30.5吨。除了安装大口径坦克炮外，还使用了次口径穿甲弹和空芯装药破甲弹；同时为了应对核条件下的作战，坦克安装了全面的三防系统。

KB-60M设计局在改进“430项目”上的努力终于有了结果，“432项目”得到了苏联陆军的认可，成为苏军下一代制式主战坦克，军方编号为T-64。T-64坦克在1963年10月在马里舍夫工厂量产。而就在T-64坦克刚刚开始量产的时候，设计局已经开始研制它的改进型了