江中游巩固地盘后，内部却起了纷争。部将陈友谅野心勃勃，不甘久居人下，他暗中培植自己的势力，拉拢军中将领，用阴谋诡计逐步架空徐寿辉。陈友谅本就是个心狠手辣之人，为达目的不择手段，在一场精心策划的兵变中，他软禁了徐寿辉，而后篡位称帝，将天完军改造成了大汉军。虽说此举引发部分旧将不满，但陈友谅手握重兵，以铁腕手段镇压下去，自此开启了独霸一方、逐鹿天下的征程，他大力扩充水军，打造巨型战舰，意图凭借长江天险，与各方对手周旋到底。

张士诚在高邮站稳脚跟后，势力逐渐向江南富庶之地蔓延。他占领了苏州、杭州等繁华大城，沉醉于江南的温柔旖旎、富贵繁华之中。张士诚为人本就有些贪图安逸，此刻得了这鱼米之乡，更是大兴土木，修建宫殿园林，招揽文人墨客，过起了半似诸侯半似文人雅士的惬意生活。他治理下的江南，商业稍有复苏，百姓也暂得安宁，可在这乱世，偏安一隅终究难以持久，他与周边势力摩擦渐多，既要应对元军时不时的拉拢与威胁，又得提防其他义军的觊觎蚕食。

朱元璋则带着他那群出生入死的兄弟，悄然在皖南、浙西一带发展。他深知民心的重要性，每到一处，便严令军纪，严禁士兵骚扰百姓，还组织百姓开垦荒地，兴修水利，所占地盘粮食产量稳步提升。军事上，朱元璋采取 “高筑墙，广积粮，缓称王” 的策略，默默积蓄力量，不急于表露野心。他的军队训练有素，将领之间团结一心，在与元军及周边小股义军的交锋中，屡战屡胜，逐渐将一片乱世中的安稳乐土打造起来，宛如沙漠中的绿洲，吸引着更多饱受战乱之苦的百姓前来归附。

元军这边，脱脱太师曾是力挽狂澜的希望之星。他整肃军纪，重新编练大军，意图对起义军展开全面围剿。脱脱亲率百万大军出征，先攻高邮，张士诚被困城中，形势岌岌可危。可就在关键时刻，元廷内部党争作祟，奸臣进谗言，诬陷脱脱拥兵自重，元顺帝昏聩，一道诏书将脱脱召回，大军瞬间群龙无首，作鸟兽散。这一乌龙事件，让元军士气低落至谷底，也给各路义军送上了绝佳的喘息、发展机会，自此元军再难组织起如此规模的有效围剿，只能被动挨打，眼睁睁看着反元势力愈发壮大。

北方草原，蒙古宗王们的内讧愈发激烈。黄金家族的荣光早已黯淡，各部落为了争夺大汗之位，不惜刀兵相见，草原上战火纷飞，牲畜惊散，牧民们苦不堪言。一些部落为求自保，甚至打起了与中原义军合作的算盘，派使者南下，试探合作可能，这让元顺帝的北撤后路也隐隐有了危机，整个蒙古统治阶层陷入内忧外患的绝境，曾经威震欧亚大陆的大元帝国，此时只剩苟延残喘的狼狈模样。 随着局势发展，各股势力间的碰撞愈发频繁且激烈。朱元璋与陈友谅这两位当世枭雄，终是在鄱阳湖迎来宿命对决。陈友谅仗着战舰巨大、兵力雄厚，妄图一举碾压朱元璋。他的战舰首尾相连，铺天盖地而来，宛如水上长城，气势骇人。朱元璋则巧用智谋，他先派小股舰队佯装败退，引诱陈友谅追击，待敌军阵型散开，便集中火力猛攻其薄弱环节。鄱阳湖上，炮火轰鸣，箭矢如雨，战船穿梭往来，喊杀声震天动地。关键时刻，朱元璋施火攻之计，东风骤起，火势借着风势迅速席卷陈友谅的舰队，一时间，满江大火，陈友谅的巨舰纷纷起火燃烧，士兵惨叫着跳入江中，溺亡者不计其数。这场大战以陈友谅战死、汉军溃败告终，朱元璋就此扫除了称霸江南的最大障碍。

与此同时，张士诚还在江南的温柔乡里沉醉未醒。朱元璋在解决陈友谅后，马不停蹄地挥师东进，直逼张士诚的地盘。张士诚如梦初醒，仓促应战，可他久疏战阵，军队也缺乏实战磨砺，怎能抵挡朱元璋如狼似虎的精锐之师。苏州城被围数月，城中粮尽援绝，百姓苦不堪言，张士诚虽拼死抵抗，但终究无力回天，城破之日，他拒不投降，自刎而死，江南之地尽入朱元璋囊中。

北方的红巾军，在刘福通的带领下持续给元军施压，可也引来了元军的疯狂反扑。在元军与地方武装的联合绞杀下，红巾军渐渐陷入困境，刘福通壮烈牺牲